公元1664年（崇祯十七年）三月十八，闯王李自成率领大顺军攻克北京推翻明王朝，明崇祯帝煤山上吊，留下惠妃和公主。被阉割后拥有超能力的明朝太监大宝负责照顾两个女孩，开始了寻找大宝的“宝贝”之旅。三人一路艰辛曲折，最终战胜恶敌，大宝找回自己的“宝贝”，变回了男人，并和惠妃得有一子，取名“小宝”。
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四个背景经历各不相同的年轻人在北京的一个出租屋里喝酒，但因为想法不一，互相有一些矛盾然后打了一架，警察介入，之后结束。
年轻情侣波顿（Peter Horton 饰）和维姬（Linda Hamilton 饰）旅行路过内布拉斯加州盖特林镇，他们在公路上发现一具儿童尸体。为了报警，两人驱车驶入盖特林镇，却发现镇上的情况更为诡异蹊跷：这里似乎是儿童的王国，所有成人均不见踪影。孩子们全都听命于一个名叫艾塞克（John Franklin 约翰•法兰克林 饰）、自称上帝使者的小男孩。 镇上的大人究竟哪里去了？孩子们充满恶意的眼神背后究竟隐藏着什么秘密？波顿和维姬最终能否活着走出小镇？ 本片荣获1984年布鲁塞尔国际奇幻电影节最佳奇幻电影奖。
该电影以民国民俗悬疑为题材，讲述了一个二十年前的悲剧，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龙二奎（由刘交心扮演）在赶山途中救助山中麻风病院，但一次误用山中药材却引发了一场悲剧。二十年后，龙二奎携带徒弟林耀山（由张倬闻扮演）等人再次踏上赶山之路，寻找未知的秘密。